Навіщо інтегрувати сайт з CRM

Як не втрачати заявки між формою на сайті та менеджером.

Інтеграція передає звернення з форми до CRM без ручного копіювання, зберігає сторінку й джерело переходу та допомагає швидше призначити відповідального. Але сам факт інтеграції ще не гарантує, що лід опрацьований: потрібно перевірити сповіщення, статуси, дублікати й сценарій помилки. Для керівника цінність у цілісній історії контакту — від першої заявки та дзвінка до наступної домовленості. Так легше помітити, на якому етапі процес сповільнюється.

На що звернути увагу

• Передавайте в CRM потрібні поля, сторінку входу та UTM-джерело
• Призначайте відповідального й зрозумілий статус новому ліду
• Узгодьте час першої відповіді та автоматичне сповіщення
• Перевірте дублікати, повторні заявки й тимчасову недоступність CRM
• Регулярно звіряйте кількість форм із кількістю створених карток

Практичний крок

Надішліть тестову заявку з кожної форми й перевірте весь маршрут до картки клієнта. Потім повторіть тест із телефоном і з комп'ютера.